30 марта 2017 г. / , 04:02 / через 5 месяцев

ПОВТОР-МКБ размещает субординированные евробонды на $600 млн под 7,5%, спрос - $2,5 млрд

МОСКВА, 29 мар (Рейтер) - Московский кредитный банк (МКБ) размещает субординированные еврооблигации для пополнения капитала второго уровня в объеме $600 миллионов под 7,5 процента годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR со ссылкой на организатора сделки.

Бумаги размещаются на 10 лет с опционом колл через 5,5 года.

Спрос на новые бонды составил $2,5 миллиарда, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 8 процентов. В процессе сбора заявок ориентир был снижен до около 7,75 процента годовых.

Организация размещения поручена банкам Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale CIB, UniCredit и БК Регион.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below