30 марта 2017 г. / , 07:02 / через 6 месяцев

РЖД размещает облигации на сумму от 15 млрд р с ориентиром купона 8,90-9,10%

    МОСКВА, 30 мар (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД начала премаркетинг
биржевых облигаций 
объемом не менее 15 миллиардов рублей, ориентир ставки купона  - 8,90-9,10 процента годовых, что
соответствует доходности 9,09-9,30 процента годовых, говорится в материалах для инвесторов.
    Ниже следуют параметры размещения:
    
 Эмитент                           РЖД 
 Рейтинг эмитента                  Ва1/ВВ+/ВВВ- (Moody’s/S&P/Fitch) 
 Вид облигаций                     Неконвертируемые процентные
                                   документарные биржевые облигации на
                                   предъявителя с обязательным
                                   централизованным хранением 
 Серия                             001P-01R 
 Идентификационный номер           4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016
 Программы                         года 
 Объем выпуска                     Benchmark size (не менее 15 млрд руб) 
 Срок обращения                    15 лет 2 месяца 
 Put-опцион (оферта)               6 лет 2 месяца 
 Номинальная стоимость             1.000 рублей 
 Купонный период                   1-й купон - 242 дня, со 2-го по 30-й –
                                   182 дня 
 Ставки купонов                    Ставка первого купона определяется в
                                   ходе процедуры book-building 
 Индикативная ставка купона        8,90 – 9,10% годовых (YTP 9,09 – 9,30%
                                   годовых) 
 Дата открытия книги заявок        31 марта 2017 года в 11.00 МСК 
 (планируется)                     
 Дата закрытия книги заявок        31 марта 2017 года в 15.00 МСК 
 (планируется)                     
 Дата размещения (планируется)     07 апреля 2017 года 
 Тип размещения                    Book-building 
 Цена размещения                   100% от номинала 
 Организаторы                      ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB,
                                   Райффайзенбанк 
 Агент по размещению               ВТБ Капитал 
 Депозитарий                       НРД 
 Размещение и Вторичное обращение  Московская биржа, планируется включение
                                   во второй уровень 
 Ломбардный лист Банка России      Выпуск соответствует требованиям к
                                   включению
    РЖД разместили в феврале семилетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей с купоном 8,99
процента годовых.

 (Елена Орехова. Текст Елены Фабричной)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below