31 марта 2017 г. / , 10:24 / через 7 месяцев

Газпромбанк начинает премаркетинг 7-летних облигаций на 10 млрд р с ориентиром купона 9,50-9,70%

    МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Российский Газпромбанк
начинает премаркетинг семилетних облигаций серии БО-16 объемом
10 миллиардов рублей и ставкой купона 9,50-9,70 процента
годовых, что соответсвтует доходности 9,73-9,93 процента
годовых, говорится в материалах для инвесторов.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:    
    
 Эмитент               Газпромбанк
 Идентификационный     4В021600354В 
 номер                 
 Кредитный Рейтинг     Ba2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+
 Эмитента              (Fitch) / 
                       A- (Dagong) / AA (АКРА) / A++
                       (Эксперт РА)
 Серия                 БО-16 
 Номинальная           1.000 рублей 
 стоимость             
 Объем выпуска         10.000.000.000 рублей 
 Срок обращения        7 лет 
 Оферта                3,5 года 
 Купонный период       6 месяцев 
 Индикативная ставка   9,50-9,70% годовых, 
 купона                эффективная доходность к
                       погашению - 9,73-9,93% годовых 
 Способ размещения     Букбилдинг 
 Предварительная дата  11 апреля 2017 года в 11:00 МСК 
 открытия книги        
 Предварительная дата  11 апреля 2017 года в 17:00 МСК 
 закрытия книги        
 Предварительная дата  Не позднее 12 апреля 2017 года 
 объявления аллокации  
 Предварительная дата  18 апреля 2017 года 
 размещения и метод    ФБ ММВБ - режим "Размещение:
 проведения расчетов   Адресные заявки" 
 Цена размещения       100% номинала
 Листинг               2 уровень
 Организатор           Газпромбанк
 Агент по размещению   Газпромбанк
 Депозитарий           НКО АО НРД 
 Возможность           Выпуск соответствует требованиям
 включения в           по включению в Ломбардный список
 Ломбардный список     Банка России
 

 (Московское бюро)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below