April 4, 2017 / 4:03 AM / a year ago

ПОВТОР -Совкомфлот доразместит евробонды на $150 млн под 4,85%, спрос $650 млн

МОСКВА, 3 апр (Рейтер) - Российская судоходная компания Совкомфлот проведет доразмещение еврооблигаций с погашением в 2023 году в объеме $150 миллионов рублей под доходность 4,85 процента годовых, спрос инвесторов превысил $650 миллионов, по данным IFR и источников Рейтер в банковских кругах.

Выпуск был размещен в июне 2016 года в объеме $750 миллионов и ставкой купона 5,375 процента годовых.

Организаторы доразмещения - банки Citi, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital.

Спрос на бумаги составил около $700 миллионов, более 80 инвесторов подали заявки в рамках размещения, сказал Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал.

Российские инвесторы выкупили 37 процентов выпуска, инвесторы из Великобритании - 28 процентов, Континентальной Европы – 18, США – 14.

На фонды пришлось 67 процентов выпуска, банки и частные банки выкупили 31 процент. (Елена Орехова, Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below