April 5, 2017 / 11:00 AM / in 2 years

Детский мир разместит облигации на 3 млрд р с купоном 9,5%, спрос 12 млрд р

МОСКВА, 5 апр (Рейтер) - Ритейлер Детский мир завершил сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04, объемом 3 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет, ставка купона на период до оферты через 3 года определена в размере 9,50 процента годовых, сообщила компания.

В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 миллиардов рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона 9,85-10,10 процента годовых неоднократно пересматривался в ходе букбилдинга до финального уровня 9,5 процента годовых, эквивалентного спреду к ОФЗ в размере 150-160 базисных пунктов и рекордного низкого среди размещений эмитентов категории “single-В” за последние годы.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили ВТБ капитал, Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агент размещения - Газпромбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below