April 5, 2017 / 12:10 PM / in 2 years

UPDATE 1-Газпромнефть размещает облигации на 15 млрд р, ориентируя на купон 8,7%

 (Добавлена информация об изменении ориентира по купону)
    МОСКВА, 5 апр (Рейтер) - Нефтяное крыло Газпрома -
Газпромнефть проводит сбор заявок на участие в
размещении выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01R, объемом 15
миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет; ориентир ставки
первого купона снижен до 8,70 процента годовых с 8,70-8,80
процента годовых, согласно материалам для инвесторов: 
    
 Серия                                                 001Р-01R
 Кредитный рейтинг                                 Ba1/BB+/BBB-
 Объем размещения, млн р                                 15.000
 Срок обращения, лет                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                               8,70
 Ориентир ставки доходности, прц                           8,89
 Открытие книги заявок                      5 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      5 апреля, 15.00 МСК
 Размещение                                           12 апреля
 Организаторы                       Промсвязьбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below