6 апреля 2017 г. / , 13:07 / 4 месяца назад

РН банк предлагает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,35-9,45%

    МОСКВА, 6 апр (Рейтер) - Рено-Ниссан банк, дочерний банк альянса
автопроизводителей Renault-Nissan, проводит сбор заявок на участие в размещении
биржевых облигаций серии 001Р-01, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения
3 года, финальный индикативный диапазон ставки первого купона составляет
9,35-9,45 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Выпуск маркетировался изначально в диапазоне купонной ставки 9,50-9,70
процента годовых, который был пересмотрен сначала до 9,40-9,60 процента годовых,
затем - до 9,40-9,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               01
 Кредитный рейтинг                                              -/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Выплата купона                                                 183 дня
 Ориентир ставки купона, прц                                  9,35-9,45
 Ориентир ставки доходности, прц                              9,57-9,67
 Открытие книги заявок                              6 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              6 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                   14 апреля
 Рег. номер                                    400170В001Р02Е, 10.03.17
 Организаторы                                    Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below