4 августа 2017 г. / , 09:27 / 2 месяца назад

Совкомбанк предложит после оферты 1.531.172 облигаций по цене около 100%

    МОСКВА, 4 авг (Рейтер) - Совкомбанк готовит вторичное размещение биржевых
облигаций серии БО-01 в объеме до 1.531.172 штук по цене в районе 100 процентов
от номинала и планирует объявить немногим больше, чем через четыре месяца,
оферту на выкуп ценных бумаг по цене 100,03 от номинальной стоимости, следует из
материалов для инвесторов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                                БО-01
 Кредитный рейтинг АКРА/Moody’s/S&P/Fitch                     А-/Ba3/B+/BB-
 Объем вторичного размещения, штук                             до 1.531.172
 Досрочное приобретение в соответствии с                         15.08.2017
 эмиссионными документами                                        13.02.2018
 Досрочное приобретение по соглашению с        Эмитент планирует 25.12.2017
 владельцами                                оферту на выкуп по соглашению с
                                             владельцами, цена - 100,03 прц
 Выплата купона                                                     182 дня
 Дюрация, лет                                                          ~0,4
 Ориентир цены/доходности                           100,00% area/9,70% area
 Книга заявок                                    4 августа, 12.00-16.00 МСК
 Вторичное размещение                            4 августа, 17.00-18.00 МСК
 Рег. номер                                          4B020100963B, 20.01.14
 Организаторы                                                    Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below