11 августа 2017 г. / , 12:47 / 3 месяца назад

РЖД предлагают облигации на 15 млрд р с финальным ориентиром купона 8,25%

МОСКВА, 11 авг (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД завершила сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций серии 001P-04R, определив объем выпуска в размере 15 миллиардов рублей.

Согласно материалам для инвесторов, имеющихся в распоряжении Рейтер, финальный ориентир ставки полугодового купона составляет 8,25 процента годовых и соответствует доходности к оферте 8,42 процента годовых. Срок обращения выпуска - 15 лет, оферта предусмотрена через 8 лет.

Сбор заявок проводился с 11.00 до 15.00 по московскому времени.

Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 8,30-8,50 процента годовых, позже пересмотренном до 8,25-8,30 процента годовых.

Расчеты запланированы на 17 августа на Московской бирже, планируется включение во второй уровень листинга.

Организаторы выпуска - Sberbank CIB и Россельхозбанк.

Эмитент обладает рейтингами трех международных агентств - “Ва1” от Moody’s, “ВВ+” от S&P и “ВВВ-” от Fitch. Получение рейтингов от национальных агентств компания планирует в ближайшее время. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below