11 августа 2017 г. / , 14:57 / 13 дней назад

UPDATE 2-РЖД разместит облигации на 15 млрд р с купоном 8,25%, спрос 32 млрд р

(Добавлен комментарий организатора)

МОСКВА, 11 авг (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД завершила сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций серии 001P-04R, определив объем выпуска в размере 15 миллиардов рублей, ставка первого купона определена в размере 8,25 процента годовых, сообщила компания.

Общий объем спроса составил 32 миллиарда рублей, основными покупателями облигаций стали банки, а на долю нерезидентов пришлось около 15 процентов, сказал Рейтер управляющий директор департамента глобальных рынков Sberbank CIB Эдуард Джабаров.

Sberbank CIB являлся вместе с Россельхозбанком организатором размещения.

Джабаров отметил, что РЖД удалось разместиться с дисконтом: ставка купона в 8,25 процента годовых соответствует значению доходности к восьмилетней оферте 8,42 процента годовых, что на 7-8 базисных пунктов ниже уровня кривой доходности госбумаг .

Сбор заявок проводился с 11.00 до 15.00 по московскому времени. Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 8,30-8,50 процента годовых, позже пересмотренном до 8,25-8,30 процента годовых, а финальный ориентир ставки полугодового купона составлял 8,25 процента годовых, соответствуя доходности к оферте 8,42 процента годовых.

Срок обращения выпуска - 15 лет, оферта предусмотрена через 8 лет.

Расчеты запланированы на 17 августа на Московской бирже, планируется включение во второй уровень листинга.

Организаторы выпуска - Sberbank CIB и Россельхозбанк.

Эмитент обладает рейтингами трех международных агентств - "Ва1" от Moody’s, "ВВ+" от S&P и "ВВВ-" от Fitch. Получение рейтингов от национальных агентств компания планирует в ближайшее время. Сейчас их отсутствие стало причиной низкого спроса со стороны управляющих компаний, инвестирующих пенсионные накопления. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below