11 сентября 2017 г. / , 08:52 / месяц назад

Кемеровская область размещает облигации на 9 млрд р после перерыва в 4г

    МОСКВА, 11 сен (Рейтер) - Главное финансовое управление Кемеровской области
планирует на 19 сентября сбор заявок на участие в размещении дебютных облигаций,
объемом 9 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный диапазон ставки купона
составляет 8,50-8,70 процента годовых и соответствует доходности к погашению
8,77-8,99 процента годовых.
    Эмитент представлен на бирже только одним выпуском облигаций, с
амортизационными платежами - номинальным объемом 1 миллиард рублей и купоном 8,2
процента годовых до погашения в ноябре 2018 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения нового выпуска:
    
 Серия                                                                    35002
 Кредитный рейтинг                              "BBB"(RU) (АКРА); "BB-" (Fitch)
 Объем эмиссии, млн р                                                     9.000
 Срок обращения, лет                                                          7
 Дюрация, лет                                                              ~4,4
 Выплата купона                      1-27 купоны - 91 день, 28 купон – 100 дней
 Амортизация                   по 25 прц номинала в дату 16, 20, 24, 28 купонов
 Ориентир купона, прц                                                 8,50-8,70
 Ориентир доходности, прц                                             8,77-8,99
 Кинга заявок                                      19 сентября, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                                         26 сентября
 Листинг                                       Московская биржа, первый уровень
 Организаторы                                                      Sberbank CIB
 Гос. рег. номер                                                    RU35002KEM0
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below