12 сентября 2017 г. / , 13:18 / 2 месяца назад

Австрия ступила на неизведанную территорию, разместив 100-летние бонды

ЛОНДОН, 12 сен (Рейтер) - Австрия во вторник запустила в продажу гособлигации со сроком погашения 100 лет, рассчитывая стать первой страной еврозоны, осуществляющей публичное размещение 100-летних бондов через группу банков.

Успешная продажа станет свидетельством того, что спрос на облигации со столь длительным сроком погашения, стоимость которых крайне чувствительна к изменениям процентных ставок, остается устойчивым, даже несмотря на то, что центробанки начинают сворачивать свои программы денежного стимулирования.

На первоначальных этапах Австрия предлагает 100-летние облигации с доходностью на 55-60 базисных пунктов выше, чем у облигаций с погашением в феврале 2047 года, говорят банкиры, участвующие в сделке.

Доходность 30-летниих бондов во вторник составляла 1,52 процента, по данным Tradeweb, что предполагает доходность 100-летних бондов в диапазоне от 2,07 до 2,12 процента.

Дюрация облигаций - показатель, дающий возможность понять, через какой промежуток времени инвестор получит вложенные средства обратно - равна примерно 44 годам. Таким образом, 100-летние облигации будут иметь наибольшую дюрацию на рынке государственных ценных бумаг стран еврозоны.

Австрия планирует продавать бонды с помощью синдиката, чтобы обеспечить к ним доступ более широкого круга инвесторов. В числе банков, которые участвуют в размещении, Bank of America Merrill Lynch, Erste Group, Goldman Sachs, NatWest Markets и Societe Generale.

Банкиры, работающие над сделкой, отмечают, что спрос инвесторов на новые ценные бумаги превысил 6 миллиардов евро.

Среди стран еврозоны пока только Ирландия и Бельгия выпускали долговые обязательства со 100-летним сроком погашения. Продажи производились путем частного размещения. Объемы этих сделок были значительно меньше - 50-100 миллионов евро каждая

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Абхинав Рамнараян и Элен Дюран. Перевела Вера Сосенкова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below