12 сентября 2017 г. / , 15:04 / 9 дней назад

UPDATE 1-Эталон ЛенспецСМУ размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 8,95%

(Обновлена информация о ориентире купонной ставки)

МОСКВА, 12 сен (Рейтер) - Российская строительно-монтажная компания Эталон ЛенспецСМУ завершила сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций из программы, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, без оферты и погашением номинальной стоимости амортизационными частями.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки первого купона составляет 8,95 годовых и соответствует доходности к погашению 9,26 процента годовых.

Индикативный диапазона купонной ставки составлял сперва 9,40-9,65 процента годовых и последовательно снижался в ходе бук-билдинга: сначала до 9,20-9,40 процента годовых, потом до 8,95-9,10 процента годовых и 8,95-9,00 процента годовых.

Сбор заявок проходил 12 сентября с 11.00 МСК до 17.00 МСК.

Размещение - 15 сентября.

Организаторы - Альфа-банк, Райффайзенбанк, РСХБ, Совкомбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below