14 сентября 2017 г. / , 10:48 / через 8 дней

UPDATE 3-Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 8,4%

(Обновлен индикатив ставки)

МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк завершил сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-14, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир купонной ставки составляет 8,40 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,58 процента годовых.

Предыдущие индикативные диапазоны составляли 8,60-8,80, 8,40-8,60 и 8,40-8,50 процента годовых, финальный - 8,35-8,40 процента годовых.

Аналитики называли интересной для покупки нижнюю границу нового индикативного диапазона: по оценке Велес капитала, книга заявок может закрыться на уровне нижней минимальной границы предложения - около 8,4 процента годовых. Интересными для покупки даже по нижней границе индикативного диапазона новый выпуск биржевых бондов ГПБ считали и аналитики БК Регион, оценивая спред над суверенной кривой не менее чем в 120 базисных пунктов.

Размещение запланировано на 19 сентября.

Организатор - сам банк.

ГПБ достаточно широко представлен на вторичном рынке: объем выпусков в обращении составляет 150 миллиардов рублей.

До этого банк выходил на рынок публичного долга в июне: выпуск серии БО-13, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, был размещен с купоном 8,65 процента годовых . (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below