18 сентября 2017 г. / , 11:59 / месяц назад

Сибур хочет выкупить евробонды на $616 млн, разместит новые бумаги

МОСКВА, 18 сен (Рейтер) - Сибур предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2018 году выкупить все бумаги в обращении по цене 100,9 процента номинала, сообщила компания в понедельник.

Выпуск был размещен на 5 лет в объеме $1 миллиард, оставшийся объем в обращении, по данным компании, - $616,175 миллиона.

Предложение держателям действует до 27 сентября.

Одновременно Сибур планирует размещение нового выпуска еврооблигаций, за счет которого профинансирует выкуп, следует из сообщения компании.

По словам источника в финансовых кругах, роуд-шоу пройдет с 20 по 26 сентября в Москве, Лондоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне, городах США и Швейцарии.

Организация сделки поручена банкам ING, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Газпромбанку и Sberbank CIB. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below