22 сентября 2017 г. / , 11:29 / через месяц

Более 75% выпуска рублевых евробондов Русгидро скупили иностранные инвесторы - компания

МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Итоговая книга заявок на рублевые еврооблигации Русгидро, размещенные накануне, более чем на 75 процентов представлена инвесторами из стран Европы, США, Великобритании и Азии, сообщила компания.

Доля спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня превысила 40 процентов выпуска, говорится в сообщении.

В четверг Русгидро разместила 5-летние еврооблигации на 20 миллиардов рублей с доходностью 8,125 процента годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 8,25 процента годовых

Организацией сделки занимались J.P.Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Руководитель управления рынков долгового капитала в ВТБ Капитал Андрей Соловьев сказал журналистам, что объем спроса на новые бумаги Русгидро достиг более 42 миллиардов рублей.

Выпуску были присвоены рейтинги “BB+” от S&P, “Ba1” от Moody’s и “BB+” от Fitch. (Кира Завьялова, Анастасия Лырчикова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below