26 сентября 2017 г. / , 10:33 / 3 месяца назад

САММИТ РЕЙТЕР-Минфин РФ хочет увязать по времени выпуск новых евробондов в 18г с погашением России-18

МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - Министерство финансов РФ будет стараться увязать по времени размещение новых еврооблигаций на сумму до $3 миллиардов в 2018 году с погашением старого выпуска на $3,47 миллиарда, который предстоит в июле, но будет ориентироваться на конъюнктуру, сказал на Саммите Рейтер замминистра финансов Владимир Колычев.

Россия разместила суверенные еврооблигации с погашением в 2018 году незадолго до дефолта в 1998 году.

“По времени - естественно, будем смотреть на конъюнктуру, но будем стараться так, чтобы эти оттоки и притоки примерно рядышком были”, - сказал Колычев.

По плану, Минфин в 2018 году может разместить новые евробонды на сумму до $3 миллиардов.

В 2017 году Россия уже выходила на международный долговой рынок, разместив два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет на общую сумму $3 миллиарда. Доходность выпуска с погашением в 2027 году составила 4,25 процента, с погашением в 2047 году - 5,25 процента.

ОБМЕН

Минфин хотел поменять в этом году Россию-2018 на более длинную бумагу, чтобы снизить нагрузку на следующий год. Однако инвесторы запросили цену, которая ведомство не устроила.

В итоге Минфин ограничился обменом части выпуска России-30 , 74 процента которого консолидировал холдинг Открытие, владеющий попавшим по санацию ЦБР банком Открытие .

Колычев называет объявленную в конце августа санацию Открытия и обмен 30-й бумаги случайным совпадением:

“Не надо искать теории заговоров там, где их нет”.

30-ю бумагу Минфин обменял на допвыпуски еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах на $1,4 миллиарда и $2,5 миллиарда соответственно. Доходность России-27 составила 4,0 процента, 30-летних облигаций - 5,2 процента.

Минфин говорит, что доволен обменом.

“В новых бумагах хорошая база получилась. Мы довольны размещением и с точки зрения уровней, и с точки зрения структуры. Иностранцев достаточно. С географической точки зрения сбалансирована, и с точки зрения инвесторов”.

“Российских было больше, чем обычно, но не превалировали над иностранными”, - сказал Колычев.

В проекте бюджета на 2018-2020 годы Минфин вновь заложил возможность выпуска еврооблигаций до $4 миллиардов ежегодно в рамках обмена уже обращающихся бумаг.

“Программа на $12 миллиардов всего. Россия-18 сама собой погасится, остается две бумаги - Россия-28 и Россия-30”.

“Изначальное целеполагание программы обмена - заместить бумаги с, так скажем, нерегулярным ценоообразованием. Такой феномен в большей (по сравнению с 28-й) степени присущ 30-й бумаге”.

Дарья Корсунская, Андрей Остроух, Елена Фабричная, Екатерина Голубкова, Оксана Кобзева, Полина Никольская, Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below