7 ноября 2017 г. / , 09:04 / через 11 дней

Петропавловск размещает пятилетние евробонды в долларах под 8-8,25%

МОСКВА, 7 ноя (Рейтер) -

* Золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Petropavlovsk размещает пятилетние евробонды в объеме от $500 млн, ориентир доходности находится в диапазоне 8,00-8,25 процента годовых (источник)

* Ожидаемый рейтинг выпуска - “B-” (S&P), “B-” (Fitch)

* Формат размещения - Reg S

* Организаторы - J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал Учитывая высокую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 2,5) и некоторые слабые стороны в кредитном профиле компании, вряд ли инвесторы будут готовы брать на себя повышенный рыночный риск, вероятно размещение пятилетнего выпуска с доходностью в районе 7,7–8 процента годовых (Уралсиб) (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below