7 ноября 2017 г. / , 12:20 / месяц назад

UPDATE 1-Петропавловск размещает 5-летние евробонды в долларах, спрос $650 млн

(Добавлены объем спроса, подробности)

МОСКВА, 7 ноя (Рейтер) -

* Золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Петропавловск размещает пятилетние евробонды в объеме до $500 млн на рефинансивание долга

* Ориентир доходности составляет 8,00-8,25 процента годовых, спрос более $650 миллионов (источник)

* Ожидаемый рейтинг выпуска - “B-” (S&P), “B-” (Fitch);

* Формат размещения - Reg S

* Организаторы - J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал

* Петропавловск провела в 2014 году рефинансирование евробонда на $380 миллионов за счет выпуска конвертируемых облигаций на $100 миллионов с купоном 4 процента годовых и погашением в 2020 году

* Учитывая высокую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 2,5) и некоторые слабые стороны в кредитном профиле компании, вряд ли инвесторы будут готовы брать на себя повышенный рыночный риск, вероятно размещение пятилетнего выпуска с доходностью в районе 7,7-8 процента годовых (Уралсиб) (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below