7 ноября 2017 г. / , 13:35 / через месяц

UPDATE 1-ВТБ дает кредит Fesco под залог части активов Суммы

7 ноя (Рейтер) - Банк ВТБ открыл транспортному холдингу Fesco кредитную линию на сумму $680 миллионов под залог акций и имущества самой Fesco, а также принадлежащего группе Сумма неконтрольного пакета в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Банк на прошлой неделе одобрил кредитную линию сроком на пять лет в долларах и рублях, кредиты которой компания будет использовать для рефинансирования долга, сообщила во вторник Fesco.

Ставка будет равна трехмесячной LIBOR плюс не более 6,5 процента для кредитов в долларах и ключевой ставке ЦБ плюс не более 3,5 процента для кредитов в рублях, говорится в сообщении Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), входящего в Fesco.

В залог по кредиту ВТБ получит 73,74 процента акций Fesco, 94,28 акций ВМТП, акции ряда “дочек” Fesco, а также “ряд ключевых операционных активов и основных средств компаний группы Fesco”, включая краны, земельные участки, подвижной состав и суда, говорится в сообщении ВМТП.

Владелец Суммы бизнесмен Зиявудин Магомедов с партнерами контролирует почти 74 процента акций Fesco. Сейчас консорциум портового оператора DP World и Российского фонда прямых инвестиций ведет переговоры о покупке доли в Fesco.

У ВТБ в залоге по кредиту будет находиться также принадлежащий Сумме пакет из 50 процентов минус одна акция ОЗК.

В сообщении говорится, что этот пакет будет освобожден из-под залога “при наступлении события снижения долговой нагрузки”, условия которого будут определены в кредитном соглашении.

Крупнейший российский зерновой трейдер ОЗК занимается экспортной торговлей зерном, портовой перевалкой грузов, производством муки, хранением зерна и выполняет функции агента в ходе государственных интервенций на зерновом рынке.

Россия планирует приватизировать свой пакет акций ОЗК и наняла ВЭБ Капитал инвестиционным консультантом для его продажи, а Сумма заявляла, что интересуется контролем в компании. Доля в ОЗК стоит в плане приватизации на 2017-2020 годы.

Fesco планирует использовать кредит ВТБ для выплаты кредиторам сумм урегулирования в связи с реструктуризацией долга по евробондам, для рефинансирования долга по кредитному соглашению, обеспеченному ранее выкупленными облигациями, а также для других целей, связанных с реструктуризацией долгов.

Fesco ранее договорилась с большинством владельцев евробондов о реструктуризации задолженности по выпускам еврооблигаций с погашением в мае 2018 года и 2020 года объемом в обращении $421 миллион и $234 миллиона, . Условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 миллиона.

Общий долг Fesco по состоянию на конец августа 2017 года составлял $885 миллионов, говорится в ее отчете.

Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below