8 ноября 2017 г. / , 07:45 / месяц назад

Иностранные инвесторы купили около 2/3 выпуска евробондов Петропавловск

МОСКВА, 8 ноя (Рейтер) - Золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Петропавловск закрыла накануне с переподпиской в 1,5 раза книгу заявок на евробонды объемом $500 миллионов и погашением в ноябре 2022 года, доходность выпуска составила 8,125 процента годовых, сообщили банки-организаторы.

Организаторами размещения выступили Citi, J.P.Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital.

Начальный ориентир доходности составлял 8,25 процента годовых.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал, что заявки подали более 90 инвесторов: 34 процента выпуска ушло инвесторам из России, 24 процента - инвесторам из Евросоюза, 22 процента выкупили инвесторы из Великобритании, 17 процентов - из США, на инвесторов с Ближнего Востока и из Азии пришлось 3 процента”.

Сделка позволит компании рефинансировать банковский долг и полностью сконцентрироваться на ближайшие годы на своих инвестиционных проектах, считает Ольга Гороховская, управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB:

“Объем размещения ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков горнодобывающего сектора. Спрос со стороны иностранных инвесторов составил две трети от всех инвесторов”. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below