8 ноября 2017 г. / , 16:26 / месяц назад

BONDS-Крупные эмитенты облигаций снова на рынке с минимальной премией к ОФЗ

МОСКВА, 8 ноя (Рейтер) - Квазисуверенные эмитенты снова выходят на долговой рынок после небольшой паузы после заседания российского Центробанка: размещение в ноябре облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей уже анонсировали РСХБ и Ростелеком. Индикативные параметры сделок снова обозначают минимальный спред над кривой госдолга, на фоне рекордно низкой инфляции, обещающей продолжение мягкой процентной политики, и стабильности госбумаг.

* РСХБ планирует сбор заявок на покупку облигаций серии БО-04Р в 20 миллиардов рублей на 23 ноября: индикативный купон до погашения через 3 года - 7,90-8,10 процента годовых, доходность к погашению - 8,06-8,26 процента годовых

* Дмитрий Монастыршин, Промсвязьбанк: ”Ориентир для нового выпуска - недавно размещенный Газпромбанк-БО-18 с купоном 8 процентов годовых и доходностью 8,16 процента на 4 года - ниже покупать неинтересно. РСХБ среди госбанков имеет самый низкий уровень прибыльности, сохраняет высокую просрочку и на следующий год пока в бюджете не предусмотрена его докапитализация, а банк планирует докапитализацию только за счет субордов. Можно также отметить, что бумаги банков по сравнению с корпоратами размещаются сейчас с повышенной премией, поскольку ЦБ их постепенно исключает из ломбардного списка: например, МТС размещался c премией 43 базисных пункта к ОФЗ под 7,85 процента годовых на 5 лет

* Ростелеком планирует на 14 ноября сбор заявок на покупку облигаций серии 001P-03R на 10 миллиардов рублей: индикативный купон до оферты через 5 лет - 7,75-7,90 процента годовых, доходность к погашению - 7,90-8,06 процента годовых

* Ольга Стерина, Уралсиб: “Ориентир для нового выпуска - недавно размещенный МТС-001Р-03 с купоном 7,70 процента годовых и доходностью к погашению через 5 лет 7,85 процента. МТС разместила облигации с рекордным спрэдом к ОФЗ - порядка 30 базисных пунктов: думаю, что Ростелеком разместится по нижней границе, вполне возможно, и ниже - как МТС: мы видим большой спрос на первичные размещения в корпоративном секторе” (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below