April 3, 2018 / 6:30 AM / 4 months ago

BRIEF-Группа Черкизово объявила о намерении провести SPO на Мосбирже

МОСКВА, 3 апр (Рейтер) - Группа Черкизово во вторник объявила о намерении провести SPO на Московской бирже.

* Акции будут проданы существующими акционерами, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых/Бабаевых (семья основателей группы).

* Точное количество данных акций будет определено в процессе формирования книги заявок.

* Также предложение будет включать 2.916.759 Акций (примерно 6,63% всех находящихся в обращении акций), продаваемых АПК Михайловский, 100-процентным дочерним обществом компании.

* Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные акции для исполнения опциона доразмещения.

* После предложения и при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений, семья основателей обязуется подписаться на первичные акции по цене, равной цене предложения, используя для оплаты этих первичных акций поступления от предложения (Пополнение).

* Акции, предложенные к продаже компанией АПК Михайловский и с помощью Пополнения, составят первичный компонент.

* Предполагается, что через первичный компонент, компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн.

* Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.

* Оставшаяся часть предложения, а именно предложение акций существующими акционерами, составит вторичный компонент предложения.

* Предполагается, что размер вторичного компонента предложения превысит размер первичного компонента.

* Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией

* Черкизово меняет дивидендную политику и хочет платить в качестве дивидендов минимум 50% чистой прибыли по МСФО (Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below