April 4, 2018 / 9:10 AM / in 3 months

Метинвест проводит прайсинг новых евробондов -- IFR

КИЕВ, 4 апр (Рейтер) - Крупнейший на Украине производитель металла и горнорудной продукции холдинг Метинвест начал прайсинг новых евробондов, выпуск которых запланирован одновременно со сделкой по досрочному выкупу облигаций с погашением в 2021 году.

Подразделение Thomson Reuters IFR сообщило, что первоначальный ориентир доходности новых пятилетных евробондов обсуждается в районе 8 процентов, восьмилетних - “mid-high” 8 процентов.

При этом компания уже получила $1,068 миллиарда заявок на досрочный выкуп евробондов с погашением в 2021 году при общей сумме в обращении $1,187 миллиарда.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело на “позитивный” со “стабильного” прогноз рейтинга Метинвеста и предварительно присвоило ожидаемому новому выпуску евробондов рейтинг на уровне “B (EXP)”. В то же время, агентство вернет прогноз на “стабильный”, если сделка будет отложена или не предоставит дополнительную ликвидность группе.

Наталия Зинец. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below