April 6, 2018 / 3:45 PM / 5 months ago

IBS начала премаркетинг в рамках IPO на Московской бирже -- IFR

6 апр (Рейтер) - IT-компания IBS в среду начала премаркетинг в рамках готовящегося первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR.

Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, SOVA Capital выступает совместным букраннером, Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

Объем размещения, как ожидается, составит около 7 миллиардов рублей. Акции будут предложены самой компанией, а также ее текущим акционером ИБС Холдинг, который принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.

Ожидается, что по итогам размещения free float составит 30-35 процентов увеличенного акционерного капитала. Сбор заявок инвесторов на выпуск начнется 16 апреля.

Привлеченные средства IBS направит на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения.

Основанная в 1992 году, IBS является ведущим поставщиком IT-сервисов для предприятий крупного и среднего бизнеса и государственных структур в России.

Выручка компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2017 года, выросла до 21,4 миллиарда рублей, по сравнению с 14,7 миллиарда рублей за финансовый год, завершившийся 31 марта 2015 года. За девять месяцев к декабрю 2017 года выручка составила 19,7 миллиарда рублей, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Акции холдинговой структуры IBS обращались на Франкфуртской бирже до 2014 года, в 2013 году компания провела в США IPO дочерней Luxoft.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду

Перевела Вера Сосенкова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below