May 22, 2018 / 11:49 AM / in 3 months

Сбербанк размещает облигации на 40 млрд р с ориентиром купона 7,20%

    МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк размещает рублевые
облигации с финальным ориентиром ставки купона 7,20 процента годовых, что соответствует
доходности 7,33 процента, сообщили организаторы размещения.
    В ходе маркетинга выпуска объем размещения был увеличен до 40 миллиардов рублей с
первоначальных 15 миллиардов рублей.
    Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,20-7,30 процента, затем - 7,20-7,25
процента.
    Ниже следуют параметры размещения:
 Эмитент                 Сбербанк России
 Рейтинг Эмитента        Вa1   /---/BBB-/ААА(ru) (АКРА)
 Рейтинг выпуска         ААА(ru) (АКРА) (ожидается)
 Идентификационный       401481В001P02E от 21.10.2015
 номер программы         
 Идентификационный       4B020601481B001P от 30.03.2018
 номер выпуска           
 Номинальный объем       40 млрд рублей
 выпуска                 
 Объем размещения        40 млрд рублей
 Номинал облигаций       1.000 рублей
 Срок обращения          5 лет
 Цена размещения         100% от номинала
 Купонный период         182 дня
 Дата открытия книги     22 мая 2018 года в 11:00 МСК
 заявок                  
 Дата закрытия книги     22 мая 2018 года в 15:00 МСК
 заявок                  
 Дата размещения         25 мая 2018 года
 Размещение, листинг     Московская Биржа, листинг 1-го уровня
 Организаторы            БК Регион, Россельхозбанк, Sberbank CIB
 Агент по размещению     Sberbank CIB
 Депозитарий             НКО АО НРД
 

 (Елена Фабричная)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below