August 1, 2018 / 1:20 PM / 2 months ago

China Tower привлекла $6,9 млрд в ходе крупнейшего за 2 года IPO - источники

ГОНКОНГ, 1 авг (Рейтер) - China Tower Corp Ltd привлекла $6,9 миллиарда, проведя первичное публичное размещение акций (IPO) по нижней границе индикативного ценового диапазона, сообщили в среду четыре источника, знакомые с деталями сделки. Размещение акций стало крупнейшим в мире за два года.

China Tower продала 43,1 миллиарда новых акций, или 25 процентов от расширенного акционерного капитала, по цене HK$1,26 ($0,1605) за акцию. Таким образом, компания была оценена примерно в $28 миллиардов, сказали источники Рейтер. Верхняя граница диапазона составляла HK$1,58.

Аналитики рассматривали размещение акций China Tower как проверку состояния гонконгского рынка IPO. Инвесторы изучают возможность проведения ряда крупных сделок в тот момент, когда основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился примерно на 14 процентов с январского пика.

IPO также пришлось на тот момент, когда экономика Китая начала терять темпы роста на фоне стремления властей сократить уровень задолженности и усиления торговых противоречий Пекина и Вашингтона.

Крупнейший в мире оператор вышек сотовой связи отказался комментировать итоги IPO. Источники говорили на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации.

IPO China Tower на $6,9 миллиарда стало крупнейшим в мире размещением акций с 2016 года, когда Postal Savings Bank of China Co разместил в Гонконге бумаги на сумму $7,63 миллиарда.

China Tower планирует использовать 60 процентов привлеченных средств на строительство новых и модернизацию существующих вышек. Оставшиеся деньги компания использует для погашения займов и пополнения текущего капитала.

Компания была основана 2014 году в результате объединения активов трех китайских государственных провайдеров телекоммуникационных услуг - China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Операционная выручка China Tower в 2017 году выросла почти на 23 процента до 68,7 миллиарда юаней ($10 миллиардов), а прибыль увеличилась более чем в 25 раз до 1,9 миллиарда июней, говорится в проспекте IPO.

Торги акциями компании начнутся 8 августа.

Организаторами IPO выступили China International Capital Corp (CICC) и Goldman Sachs Group Inc.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Фиона Лау в IFR, Джули Чжу. Перевела Ксения Орлова. Редактор Антон Колодяжный)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below