August 30, 2019 / 2:08 PM / 18 days ago

ЭКСКЛЮЗИВ-Совет директоров Saudi Aramco видит слишком много рисков для IPO в Нью-Йорке -- источники

ЛОНДОН/ЭР-РИЯД/ДУБАЙ, 30 авг (Рейтер) - Совет директоров Saudi Aramco пришел к выводу, что листинг государственного энергетического гиганта в Нью-Йорке повлечет за собой слишком много юридических рисков, чтобы считаться реалистичным вариантом, сообщили пять источников, добавив, что окончательное решение будет принимать наследный принц Саудовской Аравии.

По словам источников, Нью-Йоркская фондовая биржа была наиболее предпочтительным вариантом, по мнению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана до того, как IPO было отложено в прошлом году, хотя юристы Aramco и некоторые правительственные советники выражали обеспокоенность в связи с юридическими вопросами.

Источник, знакомый с планом IPO, сообщил Рейтер, что совет директоров, состоящий из представителей кабинета министров и топ-менеджеров Aramco, на встрече в августе пришел к выводу, что листинг в США не будет рассматриваться, “если Aramco не получит суверенного иммунитета, защищающего ее от любых судебных процессов”.

“Этого, конечно, трудно, если не невозможно достичь”, - добавил источник.

Как и другие источники, которые говорили с Рейтер, он пожелал остаться неназванным из-за чувствительного характера вопросов вокруг судьбы IPO, в рамках которого, как надеется наследный принц, компания будет оценена в $2 триллиона. Некоторые инсайдеры и банкиры говорят, что эта цифра слишком высока.

Наряду с Нью-Йорком, биржи в Лондоне, Гонконге и Токио стремились добиться расположения саудовских чиновников. Основной площадкой для IPO, как ожидается, станет Эр-Рияд.

“Листинг в Нью-Йорке больше не является вариантом”, - сказал один из отраслевых источников, знакомый с процессом IPO.

Эр-Рияд и Лондон в настоящее время являются основными вариантами, сообщили четыре источника.

“Вероятность местного листинга растет, 1-2% акций Aramco будут размещены на местной бирже”, - сказал другой источник, знакомый с процессом IPO, добавив, что “еще одной возможностью является листинг в Лондоне”.

Три источника сообщили, что к числу потенциальных судебных рисков в Соединенных Штатах относятся закон “О правосудии против спонсоров терроризма” (JASTA) и предложенное законодательство, известное как “NOPEC”, что может привести к судебному разбирательству против Aramco в американских судах.

“Компания готова и сроки будут зависеть от рыночных условий и произойдут во время по выбору акционера”, - сообщила Aramco в ответ на вопрос Рейтер о том, отказалась ли компания от IPO в Нью-Йорке, не раскрыв подробностей.

Саудовская Аравия работает над проведением листинга Saudi Aramco в 2020-21 году, поскольку компания приближается к завершению слияния с нефтехимической Saudi Basic Industries Corp , сказал в начале июля министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

Раньи эль Гамаль, Алекс Лоулер, Марва Рашад и Хадель Аль Майегх, при участии Клары Данина в Лондоне и Стивена Калина в Эр-Рияде. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below