September 17, 2019 / 7:46 AM / 2 months ago

Сибур разместил евробонды на $500 млн под 3,45%, спрос превысил предложение в 2,5 раза

МОСКВА, 17 сен (Рейтер) - Российский нефтехимический холдинг Сибур разместил пятилетние евробонды на $500 миллионов с купоном 3,45%, спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, говорится в сообщении компании.

Первоначальный ориентир купона составлял 3,75%. Выплата купона будет производиться каждые 6 месяцев.

Компания планирует направить привлеченные в результате размещения средства на реализацию стратегии роста и оптимизации кредитного портфеля.

Инвесторы из России купили 41% выпуска, из континентальной Европы - 26%; Азии, Ближнего Востока и Северной Африки - 15%, Великобритании - 11%, США - 7%.

Евробондам присвоен рейтинг “Baa3” от Moody’s и “BBB-“ от Fitch.

Московское бюро

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below