September 17, 2019 / 1:57 PM / a month ago

AB InBev предпримет вторую попытку IPO азиатского подразделения, рассчитывает привлечь до $6,6 млрд

ГОНКОНГ, 17 сен (Рейтер) - Anheuser-Busch InBev NV снова попытается выделить азиатский бизнес в отдельную компанию в Гонконге, запустив в среду процесс IPO на сумму до $6,6 миллиарда, которое может стать вторым по величине в мире в этом году.

Пивоваренный гигант, который в июле пытался привлечь до $9,8 миллиарда путем первичного публичного размещения (IPO) Budweiser Brewing Company APAC Ltd, сообщил во вторник, что предложит 1,3 миллиарда акций по цене от 27 до 30 гонконгских долларов (от $3,45 до $3,83) за акцию.

Размещение станет проверкой аппетита инвесторов после антиправительственных протестов, которые будоражат Гонконг в течение почти четырех месяцев и оказывают давление на фондовый рынок.

Если IPO состоится, это станет серьезным стимулом после того, как китайская Alibaba Group Holding Ltd в прошлом месяце отложила листинг в Гонконге на сумму до $15 миллиардов из-за беспорядков.

Новое предложение Budweiser APAC включает опцион, который позволит компании продать на 36,8% акций больше. Если предположить, что она полностью реализует опцион в верхней части ценового диапазона, то размещение позволит привлечь до $6,6 миллиарда до включения обычного опциона доразмещения.

Без опциона AB InBev может привлечь до $4,8 миллиарда.

Поступления помогут крупнейшей в мире пивоваренной компании сократить долг, превышающий $100 миллиардов и накопленный после покупки конкурирующей SABMiller в конце 2016 года.

Даже на нижней границе ценового диапазона IPO станет вторым по величине в мире в этом году, уступая только майскому размещению Uber Technologies Inc на $8,1 миллиарда, свидетельствуют данные Refinitiv.

Возрожденная сделка AB InBev исключает австралийский бизнес компании, который она согласилась продать японской Asahi Group за $11 миллиардов сразу после того, как IPO было отложено в прошлый раз.

Budweiser APAC планирует обнародовать оценку сделки 23 сентября, а акции должны дебютировать 30 сентября, согласно заявлению компании, в котором также говорится, что сингапурский суверенный фонд GIC Pte Ltd. инвестирует в IPO $1 миллиард.

Коспонсорами листинга выступают JPMorgan и Morgan Stanley.

($1 = 7,8230 гонконгского доллара)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

Джули Чжу и Лукас Джоб, перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below