October 7, 2019 / 9:15 AM / 14 days ago

Альфа-банк планирует выпуск 10-летних субординированных евробондов в долларах

МОСКВА, 7 окт (Рейтер) - Альфа-банк планирует выпуск 10-летних субординированных евробондов, номинированных в долларах с погашением в апреле 2030 года, говорится в материалах IFR, финансовом подразделении Refinitiv.

Ориентир доходности бумаг - около 6%, колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет. Организаторы размещения - Альфа-банк, JPMorgan, UBS - провели серию встреч с инвесторами в начале октября в Швейцарии.

Прайсинг ожидается сегодня, бумаги будут размещены на Дублинской бирже. Выпуск будет соответствовать нормам Базеля III, что позволит банку учесть его в капитале.

Московское бюро

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below