10 декабря 2013 г. / , 14:48 / через 4 года

Подконтрольный Казахстану Альянс-банк обсудит новую реструктуризацию долга -- источник

АЛМА-АТА, 10 дек (Рейтер) - Контролируемый госфондом Самрук-Казына Альянс-банк, девятый по объему активов в Казахстане, в конце недели обсудит с кредиторами в Лондоне возможность ещё раз реструктурировать часть долга, превышающего $1 миллиард, сказал Рейтер источник, близкий к руководству кредитной организации.

Самрук-Казына, владеющий 67 процентами акций, отказался от комментариев.

Альянс-банк, в число миноритариев которого должен войти миллиардер Булат Утемуратов - бывший управделами президента Казахстана - позвал акционеров и кредиторов на встречу в пятницу с новым председателем правления банка Тимуром Исатаевым, чтобы обсудить “текущее финансовое положение”, сообщил источник.

“Переговоры с кредиторами предполагаются о реструктуризации долгов... О параметрах говорить рано”, - сказал Рейтер источник.

Банк объявил, что назначил компаний White & Case и Lazard Frеres в качестве юридического и финансового консультантов для “рассмотрения стратегических путей развития банка и переговоров с кредиторами”. Эти компании выступали консультантами задолжавшего в прошлом второго по величине в Казахстане банка БТА, которому на выручку пришло государство, обеспечив реструктуризацию долгов в 2009 и 2012 годах.

Облигации в долларах Альянс-банка с погашением в 2017 году и 2020 году торговались во вторник на уровне двухмесячных минимумов около 53 центов на доллар.

Самрук-Казына объявил в октябре, что продает Утемуратову миноритарный пакет акций Альянс-банка и госпакет акций в Темирбанке, 13-м по активам в стране.

Аналитики инвесткомпании Halyk Finance посчитали эту сделку промежуточным этапом для Утемуратова, “перед началом переговоров касательно покупки контрольной доли акций с держателями облигаций на $724 миллионов, которые имеют ковенанту на смену контроля”.

“Утемуратов не стал бы покупать контрольную долю в Альянсе до получения согласия со стороны держателей облигаций или реструктуризации долга”, - предположили аналитики в своём отчёте.

“Иначе он должен будет погасить $724 миллионов облигаций Альянса и $61 миллион облигаций Темирбанка, так как продажа предоставляет держателям облигаций право требовать досрочного погашения по номинальной стоимости”.

Интересы 55-летнего Утемуратова, чьё состояние американский журнал Forbes в марте оценил в $2,2 миллиарда, простираются от финансового сектора до цветной металлургии и девелопмента.

Альянс-банк наряду с другими банками Казахстана сильно пострадал от кризиса и одним из первых согласился на национализацию. Он больше года вёл переговоры о реструктуризации долга, договорившись о его сокращении до $1,08 миллиарда с $4,5 миллиарда в марте 2010 года.

Утемуратову принадлежат 27-й и 28-й по активам банки Казахстана - Kassa Nova и ForteBank и по завершению приобретения у государства 79,9 процента акций Темирбанка части пакета акций Альянс-банка владелец собирается объединить активы.

“Принято решение об объединении банков”, - сказал источник в Альянс-банке. Он не раскрыл подробностей, добавив, что, центральный офис объединенного банка может быть перенесен в столицу - Астану.

После обретения Казахстаном независимости в 1991 году Утемуратов в разные годы был послом в Швейцарии, секретарем Совбеза, помощником, советником и управляющим делами президента Нурсултана Назарбаева, который правит крупнейшей экономикой Центральной Азии более двух десятилетий. (Мария Гордеева при участии Кэролин Кон в Лондоне. Редактировал Денис Дёмкин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below