26 февраля 2014 г. / , 12:37 / через 4 года

FACTBOX-Ритейлер Детский мир готовит IPO

МОСКВА, 26 фев (Рейтер) - Старейшая сеть российских магазинов Детский мир, принадлежащая АФК Система, может в середине марта начать IPO, в котором поучаствуют новые акции, и привлечь $300-400 миллионов.

Ниже следуют возможные параметры IPO и факты о компании.

ПАРАМЕТРЫ IPO

ОАО Детский мир-Центр в среду подало заявку на получение разрешения на организацию обращения ценных бумаг за пределами РФ, на Лондонской бирже.

В октябре один из топ-менеджеров компании заявлял о планах IPO на $0,5 миллиарда в Лондоне.

Сейчас компания не комментирует возможное размещение.

В феврале два источника Рейтер в банковских кругах говорили, что компания может начать размещение в середине марта.

По словам одного из источников Рейтер, объем размещения может составить $300-400 миллионов.

Организаторами сделки выбраны JP Morgan, Credit Suisse, Citi и Ренессанс Капитал.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка ритейлера в 2013 году выросла на 30,3 процента в годовом выражении до 36 миллиардов рублей, а рост сопоставимых продаж составил 13,4 процента по сравнению с 5,6 процента в 2012 году, сообщила компания во вторник.

Финансовые результаты за весь 2013 год компания планирует опубликовать в первых числах марта.

Последние опубликованные финансовые результаты компании за 9 месяцев 2013 года - неаудированные по US GAAP. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 38 миллионов рублей по сравнению с чистым убытком за 9 месяцев 2012 года в размере 510 миллионов рублей.

“Впервые с 2008 года компания завершила девять месяцев года с чистой прибылью”, - говорил в сообщении компании гендиректор Детского мира Владимир Чирахов.

В октябре 2013 года Чирахов, комментируя деятельность компании за 8 месяцев, говорил “как минимум о двукратном увеличении чистой прибыли” по итогам 2013 года в сравнении с 456 миллионами чистой прибыли по итогам 2012 года.

OIBDA, операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов, Детского мира за 9 месяцев 2013 года выросла в 6,7 раза и составила 945 миллионов рублей.

Чистый долг на 30 сентября 2013 года составил 6,128 миллиарда рублей, соотношение чистый долг/OIBDA 2,5.

Операционный денежный поток составил 546 миллионов рублей по сравнению с отрицательным значением по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 298 миллионов рублей.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Единственный владелец сети Детский мир - АФК Система Владимира Евтушенкова, которая стала одним из акционеров сети в 1996 году, а к 2004 году увеличила свой пакет до более 70 процентов.

Исторически бренд Детский мир был связан со зданием на Лубянке, где с 1957 года работал крупнейший в России магазин игрушек торговой площадью 22.500 квадратных метров.

Однако в 2010 году АФК Система продала свою девелоперскую компанию Система-Галс (ныне Галс-Девелопмент) ВТБ и одновременно лишилась здания на Лубянке, где по завершении реконструкции откроется магазин под другим брендом.

На конец 2013 года в более 100 городах России работало 252 магазина сети Детский мир, треть из которых в Москве и области.

С 2012 года Детский мир развивает в России по франчайзингу розничную британскую сеть ELC - Центр раннего развития.

На конец 2013 года в сети работало 27 таких магазинов.

Также в составе сети одна детская галерея Якиманка в центре Москвы.

По словам Чирахова, компания планирует в 2014 году открыть 30-40 магазинов под вывеской Детский мир и 5 магазинов ELC . (Ольга Сичкарь)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below