21 февраля 2014 г. / , 12:27 / через 4 года

FACTBOX-Параметры IPO Ленты и факты о компании

МОСКВА, 21 фев (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Лента, специализирующийся на гипермаркетах, проводит IPO, в ходе которого акционеры планируют продать 22,1 процента от уставного капитала и заработать около $1 миллиарда.

Книгу заявок предполагается закрыть 27 февраля.

Ниже следуют параметры IPO и факты о компании.

IPO В ПРОЦЕССЕ

Лента объявила начало роуд-шоу 14 февраля и определила диапазон цены размещения в $9,5-11,5 за GDR.

На пять расписок приходится одна акция компании.

Лента намерена разместить 95.238.095 расписок, что эквивалентно 19.047.619 акций, или 22,1 процента уставного капитала.

Таким образом, потенциальный объем привлечения оценен в диапазоне $0,905-1,095 миллиарда, а вся компания - в $4,09-4,95 миллиарда.

Все акции к размещению предлагаются существующими акционерами, крупнейшие из которых TPG (49,8 процента), ВТБ (11,7 процента) и ЕБРР 21,5 процента).

Лента планирует листинг в Лондоне, но также готовит его и на Московской бирже.

Потенциальные инвесторы сообщили Рейтер со ссылкой на организаторов IPO, что по данным на вечер 14 февраля книга заявок была один раз полностью подписана в рамках базовой сделки, включая опцион на переподписку.

Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и компанией и 365-дневный - менеджментом.

В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15 процентов от всех проданных бумаг. Глобальные координаторы и букраннеры IPO - JP Morgan, Credit Suisse и ВТБ Капитал. UBS, Deutsche Bank выступают в роли букраннеров.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА

Лента проводит IPO в условиях рекордного оттока средств с развивающихся рынков и падения национальных валют, что создаёт не самые благоприятные условия для компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Снижение потребительской активности в конце 2013 года заметили крупнейшие торговые сети Магнит, Дикси , М.Видео, Окей, что вынудило большинство из них снизить прогнозы на 2014 год.

Согласно исследованию Ромир, потребительский спрос с поправкой на инфляцию в конце прошлого года снизился на 5 процентов.

“Иностранные инвесторы несколько напуганы состоянием российского потребителя (снижением спроса)”, - говорил Рейтер в начале февраля старший аналитик потребительского сектора Уралсиб Кэпитал Марат Ибрагимов, комментируя решение Ленты о выходе на биржу.

Однако руководство Ленты не видит снижения спроса.

“Мы видим устойчивый потребительский спрос на российском рынке, который стал важным фактором повышения уровня сопоставимых продаж в четвертом квартале 2013 года до 11,1 процента. Позитивная динамика продаж продолжилась и в январе 2014 года, поэтому мы ожидаем, что выручка и сопоставимые продажи в текущем квартале будут не ниже уровня четвертого квартала 2013 года”, - приводятся слова главы Ленты Яна Дюннинга в сообщении компании, посвященном объявлению IPO.

“Мы считаем, что в России - огромный потенциал, ведь здесь очень низкий уровень проникновения современного ритейла: всего 40 процентов. Глядя на федеральные сети, мы видим, что они все еще очень слабо проникли в регионы”, - сказал Дюннинг в телефонном интервью Рейтер в начале месяца.

По его мнению, в 2016 году рынок ритейла в России должен стать крупнейшим в Европе.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

В начале февраля Лента объявила финансовые результаты по МСФО за 2013 год, согласно которым выручка выросла на 31 процент до 144,3 миллиарда рублей.

Таким образом, Лента может претендует на роль четвертого по выручке публичного продуктового ритейлера в РФ, после Магнита, Х5 Group и Дикси.

Чистая прибыль Ленты выросла на 38 процентов до 7 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA составила 16,4 миллиарда рублей, показав рост на 28,9 процента в годовом выражении.

Рентабельность по этому показателю составила в 2013 году 11,4 процента, снизившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2012 годом.

По данным на конец января у Ленты открыто 77 гипермаркетов в 45 городах РФ и 10 супермаркетов в Москве и области.

В 2013 году Лента открыла 21 новый гипермаркет, 10 супермаркетов и два дистрибуторских центра.

В 2014 году Лента хочет открыть 24 гипермаркета, 15 супермаркетов и будет строить два дистрибуторских центра, в Ростове-на-Дону и Тольятти.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Сеть основана в 1993 году бизнесменом Олегом Жеребцовым. Первый магазин формата гипермаркет Лента открыла в 1999 году в Петербурге, в 2006 году компания начала открывать магазины в регионах.

К концу 2009 года крупнейшими долями в сети владели Август Майер с партнерами и два фонда - TPG и ВТБ Капитал. Крупная доля, около 11 процентов, также была у ЕБРР.

В 2010 году в компании вспыхнул корпоративный конфликт у команды Августа Майера с TPG и ВТБ Капиталом. Каждая сторона хотела поставить своего генерального директора во главе Ленты.

Противостояние сопровождалось судами, возбуждением уголовных дел и даже силовыми действиями.

Конфликт закончился в 2011 году выкупом акций Майера и его партнеров со стороны TPG, ВТБ Капитала и ЕБРР. (Ольга Сичкарь, Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below