19 мая 2014 г. / , 04:03 / через 4 года

ПОВТОР-Российский производитель сигар решился на летнее IPO в Москве

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Производитель сигар собственных блендов и рецептур Total Flame планирует предложить до 20 процентов от увеличенного акционерного капитала летом этого года в ходе IPO на Московской бирже, сообщила компания в пятницу.

“Компания оценена в 1,3 миллиарда рублей, соответственно привлечь планируется 20 процентов от этой суммы”, - рассказал Рейтер председатель совета директоров и владелец Total Flame Максим Привезенцев, отметив, что ссылается на оценку компании организатором размещения компании ИК Финам.

Компания производит сигары по собственной рецептуре на двух фабриках - в Никарагуа и Доминиканской республике, с которыми заключены долгосрочные контракты.

“Это обычная схема работы для ряда мировых брендов сигар”, - объясняет Привезенцев, напоминая, что так работают, в том числе, Rocky Patel и Alec Bradley.

По словам представителя компании, размещаться будут только акции новой эмиссии, объем которой составляет 9,9 миллиона штук.

Привезенцев рассказал Рейтер, что готовилось IPO с сентября, а Московская биржа была выбрана, так как “это проще и меньше издержек”.

Он надеется, что компанией заинтересуются российские и иностранные фонды.

Привлечённые в ходе IPO финансовые ресурсы компания планирует направить на расширение производства и маркетинг продукции на основных рынках компании - в США, ЕС и России.

В 2018 году компания рассчитывает довести долю своей продукции на рынке США до 7 миллионов сигар в 2018 году (1 процент рынка в натуральном выражении), а на европейском рынке реализовать более 1 миллиона сигар (2 процента рынка ЕС). При этом стратегическая цель - занять 10 процентов рынка некубинских сигар, обеспечив в 2018 году продажи на уровне более 220 тысяч штук.

Привезенцев ранее был партнером и сооснователем девелоперской компании Mirax, откуда ушел после конфликта с основным акционером Mirax Сергеем Полонским, который сейчас живет в Камбодже, в то время как в России заведено дело о хищении денег, фигурантом которого он является.

Привезенцев говорит, что в результате IPO хочет привлечь деньги, при этом получив не партнера по бизнесу, а много небольших акционеров.

Этот год, от которого ждали ряд крупных первичных размещений, в том числе и в секторе продуктового ритейла, пока нельзя назвать удачным для российских компаний. Интерес инвесторов к российскому акционерному капиталу не был высок в прошлом году, не усилился с начала года, а с началом украинского кризиса этой весной резко угас. К этому моменту смог разместиться лишь ритейлер Лента, успев собрать под $1 миллиард. (Ольга Попова, Ольга Сичкарь)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below