2 марта 2016 г. / , 18:23 / через 2 года

Кокс снова предложил держателям обмен евробондов с погашением в 16г

МОСКВА, 2 мар (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова предлагает держателям еврооблигаций с погашением в 2016 году обмен бумаг на выпуск с погашением в декабре 2018 года, размещенный в прошлом году в рамках аналогичного обмена, сообщил один из организаторов сделки Ренессанс Капитал.

Согласно предложению компании, инвесторы получат еврооблигации нового, более длинного выпуска в объеме, аналогичном объему предъявленных к обмену бумаг, а также денежную компенсацию в размере 11 процентов этого объема

Сделку организуют Ренессанс Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

Предложение действует до 16.00 по Лондонскому времени 15 марта. Расчеты запланированы на 21 марта.

В июне прошлого года Кокс впервые предложил держателям выпуска с погашением в 2016 году первоначальным объемом $350 миллионов обменять их на новые бумаги с погашением через 3,5 года и более высоким купоном. Условия предложения предполагали коэффициент обмена 90,5 процента и денежную компенсацию в размере 20 процентов.

Объем предъявленных к обмену бумаг с погашением в 2016 году составил $150,845 миллионов. Оставшийся объем в обращении – $199,155 миллиона.

По итогам сбора заявок компания выпустила новые евробонды с погашением в 2018 году и купоном в размере 10,75 процента годовых на $136,5 миллионов.

Теперь Кокс планирует доразместить этот выпуск в объеме принесенных к обмену бумаг с погашением в этом году.

“Компания хочет сократить объем среднесрочных обязательств по погашению долга и добиться более эффективного графика погашений, что обеспечит дополнительную финансовую гибкость для реализации бизнес-стратегии и более благоприятные условия финансирования проектов капитальных вложений”, - говорится в сообщении Ренессанс капитала.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Кокса на одну ступень до “В-” из-за приближения срока погашения большого объема обязательств при небольших запасах ликвидности.

В прошлый раз практически весь объем подлежащих обмену бумаг предъявили иностранные держатели, тогда как большую часть оставшегося в обращении выпуска держат российские инвесторы, многие из которых не смогли воспользоваться предложением “по техническим причинам”.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below