2 июня 2016 г. / , 16:11 / год назад

ИСПРАВЛЕНО-Мегафон разместит бонды на 10 млрд р с купоном 9,9% до колл-опциона через 5 лет

(Исправлен объем размещения в заголовке и первом абзаце)

МОСКВА, 2 июн (Рейтер) - Мегафон разместит облигации серии БО-001Р-02 в рамках программы объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет с фиксированной ставкой купона на первые 5 лет обращения выпуска и привязанным к доходности ОФЗ купоном в следующие 5 лет, сообщила компания.

Книга заявок формировалась в четверг с 14.00 до 15.00 МСК. Организатор выпуска - Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 июня

Условия выпуска предусматривают два колл-опциона через 5 лет и через 7 лет.

Ставка купона на 5 лет, до первого колл-опциона, зафиксирована на уровне 9,9 процента годовых.

Ставка купона на следующие два года, до второго колл-опциона, будет определена на уровне доходности 2-летних ОФЗ плюс 1 процент.

Ставка купона в последние три года обращения выпуска будет равна доходности 3-летних ОФЗ плюс 1 процент.

Опцион-пут условиями облигаций не предусмотрен.

"Мы считаем, что такая сделка стала возможной благодаря благоприятной макроэкономической конъюнктуре и достаточно высокой рублевой ликвидности на рынке, что заставляет инвесторов смотреть на качественные активы и охотно инвестировать в выпуски такой структуры", - сказал Рейтер финансовый директор Мегафона Геворк Вермишян.

Он назвал ставку 9,90 процента годовых на 5 лет "ультрапривлекательной" для компании. Она предполагает спред к кривой госдолга на уровне порядка 70-80 базисных пунктов.

"Схема определения ставки последующих купонов для нас также привлекательна, так как исторически Мегафон размещал бумаги со спредом 120-130 базисных пунктов к ОФЗ", - сказал он.

В апреле Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций Мегафона объемом 80 миллиардов рублей со сроком обращения 30 лет.

Мегафон разметил первый выпуск биржевых облигаций в рамках программы на 10 миллиардов рублей с купоном 9,95 процента годовых на срок 3 года.

Вермишян сказал Рейтер, что на текущий момент планов новых размещений облигаций у компании нет.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below