9 июня 2016 г. / , 14:14 / год назад

Евраз размещает евробонды на $500 млн с доходностью 6,75% годовых -- источник

МОСКВА, 9 июн (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали - горно-металлургическая группа Евраз <EVRE.LЕ> размещает 5-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 6,75 процента годовых, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов был в диапазоне 7,25-7,50 процента, компания сузила его до 6,75-6,875 процента годовых.

Спрос на евробонды составлял около $2 миллиардов.

Организаторы - Barclays, Газпромбанк, ING, JP Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

Евраз планировал размещение новых еврооблигаций в долларах США для финансирования выкупа евробондов трех выпусков с погашением в 2017 и 2018 годах и евробондов дочерней Распадской с погашением в 2017 году. В обращении оставались бонды на сумму примерно $1,2 миллиарда. (Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below