МОСКВА, 2 авг (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия
Транснефть проводит 2 августа сбор заявок на биржевые облигации
из программы, объем предложения зафиксирован в размере 15
миллиардов рублей, следует из материалов для инвесторов.
Компания начала премаркетинг выпуска несколько дней назад,
планируя занять не менее 10 миллиардов на срок 7 лет, без оферты
.
Ниже следуют предварительные параметры выпуска, на основании
материалов для инвесторов:
Серия БО-001Р-03
Рейтинг поручителя/выпуска Ba1/BBB-/-
Объем размещения, млн р 15.000
Срок обращения, лет 7
Put-опцион (оферта), лет нет
Выплата купона 2 раза в год
Ориентир ставки купона, прц 9,65-9,85
Ориентир ставки доходности, прц 9,88-10,09
Книга заявок 2 августа, 11.00-16.00 МСК
Дата размещения 11 августа
Идент. номер программы 4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
Организаторы Газпромбанк
(Елена Орехова)