МОСКВА, 9 сен (Рейтер) - Российский железнодорожный контейнерный оператор
Трансконтейнер планирует на 20 сентября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-02, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком
обращения 5 лет.
Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
Серия БО-02
Кредитный рейтинг -/Ва3/ВВ+
Объем эмиссии (размещения), млн р 5.000
Срок обращения, лет 5
Put-опцион (оферта), лет нет
Выплата купона 2 раза в год
Амортизация по 25 прц номинальной стоимости в дату
выплаты 7, 8, 9 и 10-го купонов
Дюрация, лет 3,58-3,57
Ориентир ставки купона, прц год. 9,50-9,75
Ориентир ставки доходности, прц год. 9,73-9,99
Открытие книги заявок 20 сентября, 11.00 МСК
Закрытие книги заявок 20 сентября, 16.00 МСК
Размещение 22 сентября
Рег. номер 4B02-02-55194-E, 26.10.12
Организаторы Альфа-банк, ВТБ капитал, Райффайзенбанк
(Елена Орехова)