15 сентября 2016 г. / , 10:07 / год назад

Ростелеком снизил ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 9,25-9,35%

МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Ростелеком проводит 15 сентября сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-01R, объемом 10
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ориентир ставки купона до оферты
через 3 года снижен до 9,25-9,35 процента годовых с индикативного диапазона
9,35-9,50 процента в начале бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             001P-01R
 Кредитный рейтинг                                               ВВ+/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                              9,25-9,35
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                          9,46-9,57
 Открытие книги заявок                               15 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               15 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                    4-00124-A-001P-02E, 15.12.15
 Организаторы                                     ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below