27 октября 2016 г. / , 04:05 / через 10 месяцев

ПОВТОР-Лукойл снизил ориентир доходности 10-летних евробондов в долларах до 4,75% -- лид-менеджер

26 окт (Рейтер) - Российская частная нефтяная компания Лукойл установила ориентир доходности 10-летних евробондов в долларах США со сроком погашения в ноябре 2026 года на уровне 4,75 процента, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR со ссылкой на лид-менеджера выпуска.

До этого ориентир доходности составлял около 5 процентов, а затем был снижен до 4,875 процента.

Объем поданных заявок превышает $3,5 миллиарда.

Организаторами выпуска выступают Citigroup и JP Morgan.

Выпуск, как ожидается, получит рейтинги от S&P и Fitch на уровне "BBB-".

В 2014 году Citigroup и JP Morgan получили от Лукойла мандаты на организацию нового выпуска евробондов, но сделка была отложена из-за санкций США и ЕС в отношении Москвы, падения цен на нефть и глубокой рецессии в России.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Роберт Хогг. Перевела Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below