1 ноября 2016 г. / , 17:22 / 10 месяцев назад

UPDATE 1-ВТБ впервые полностью разместил однодневные бонды, с переподпиской и спросом банков

(Добавлены подробности, комментарий пресс-службы)

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Банк ВТБ впервые разместил все предложение однодневных облигаций выпуска серии КС-1-17 номинальным объемом 25 миллиардов рублей, стартовав неделю назад со скромных объемов и теперь зафиксировав переподписку, где наибольший объем размещения пришелся на банки.

Банк начал размещение однодневных облигаций 24 октября и продал на прошлой неделе ценные бумаги примерно на 20 миллиардов рублей из общего объема предложения 125 миллиардов рублей, примерно по 4 миллиарда рублей в день. Через неделю, 1 ноября, впервые были проданы все бумаги выпуска - серии КС-1-17 номинальным объемом 25 миллиардов рублей - по цене 99,9719 процента от номинала.

"Те игроки, которые ранее выставляли заявки в тестовом режиме, сегодня приобрели наши бумаги, выставив крупные заявки. На банки пришелся наибольший объем размещения. В случае сохранения спроса на облигации мы можем рассмотреть возможность постепенного увеличения однодневной эмиссии финансового инструмента", - сообщил ВТБ, не назвав покупателей облигаций.

На аукционе в среду, 2 ноября, банк предложит облигации серии КС-1-18 снова на 25 миллиардов рублей; этот объем заявлялся в качестве стартовой величины.

В материалах, впервые разосланных в понедельник широкому кругу инвесторов, говорится, что в настоящий момент инвесторы проводят тестовые сделки и происходит настройка бэкофисных систем; по оценке ВТБ, этап настройки должен занять около месяца.

Доход от размещения 1 ноября облигаций по цене 99,9719 процента от номинала и погашения этих бумаг 2 ноября по номинальной цене составит 10,26 процента годовых, а доналоговая доходность для инвестора будет зависеть от его доступа к инфраструктуре Московской биржи: для участников торгов - 10,23 процента годовых (10,26 процента минус комиссия биржи, НКЦ и НРД), а для инвесторов, работающих на бирже через брокеров, эффективность размещения будет зависеть от брокерских комиссий.

"В наиболее выигрышной ситуации - инвесторы с фиксированными брокерскими тарифами, остальным же предстоит работа по корректировке брокерских комиссий для такого рода инструментов. Нам уже известен брокер, совокупный тариф которого для облигаций сроком до 7 дней снижен и в пересчете составляет 0,26 процента годовых, включая биржевые комиссии. Для клиентов такого брокера "итоговая" доходность составила бы 10 процентов годовых", - говорится в материалах для инвесторов.

ВТБ предполагал оценить интерес участников рынка к новому инструменту через несколько недель после старта, объясняя ограниченный интерес изучением процедурных вопросов и взаимоотношениями брокеров со своими клиентами.

ВТБ планировал размещать однодневные облигации на непрерывной основе для формирования постоянного источника короткого фондирования и для поддержания устойчивой клиентской базы: при предполагаемом ежедневном реинвестировании в течение года такой подход дает прибавку в доходности около 0,5 процента, пишет банк.

Доходность в 10,26 процента сопоставима с RUONIA, которая на прошлой неделе колебалась в диапазоне 10,15-10,30 процента, а cредневзвешенная ставка однодневного биржевого репо по ОФЗ и корпоративным облигациям - 10,10-10,40 процента, ставка по однодневным депозитам ведущих банков для крупных корпоративных клиентов - 9,00-9,30 процента, указывается в материалах для инвесторов.

Нижней границей размещения в ВТБ называли фиксированную депозитную ставку ЦБР, которая составляет 9 процентов. По мнению участников рынка, для первых сделок уровень объявляемых ставок будет достаточно высоким, чтобы привлечь интерес инвесторов..

Общий объем программы однодневных облигаций ВТБ заявлял в пределах 5 триллионов рублей, рассчитывая реализовать ее за несколько месяцев, и зарегистрировал в октябре на бирже 20 выпусков однодневных облигаций общим объемом 1 триллион рублей. (Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below