МОСКВА, 23 ноя (Рейтер) - Российский экспортно-импортный банк планирует на
первую половину декабря сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых
облигаций, номинированных в валюте, объемом $150 миллионов, сроком обращения 10
лет и офертой через 2 года.
Согласно материалам банка Зенит, одного из организаторов, ориентир первого
купона находится в диапазоне 4,75-5,00 процента годовых и соответствует
доходности 4,81-5,06 процента годовых.
Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
Серия БО-001P-01
Кредитный рейтинг -/Ba2/-
Объем эмиссии, млн $ 150,00
Срок обращения, лет 10
Оферта, лет 2
Выплата купона 2 раза в год
Ориентир купона, прц 4,75-5,00
Ориентир доходности, прц 4,81-5,06
Книга заявок первая половина декабря
Детали расчетов при размещении проходит в рублях по курсу ЦБ на дату
расчетов; код Z0
Вторичное обращение на ФБ ММВБ в USD и в рублях; расчеты в рублях
- T0 по курсу ЦБ на дату расчетов, в USD - T+2
НКД будет рассчитываться ежедневно по
официальному курсу ЦБ на дату расчетов
Расчеты при выплате купона в рублях по курсу ЦБ на день перед выплатой
купона или погашением
Организаторы Зенит, Совкомбанк
(Елена Орехова)