13 февраля 2017 г. / , 07:45 / 9 месяцев назад

ГМС готовит на 16 фев книгу на облигации на 3 млрд р

    МОСКВА, 13 фев (Рейтер) - Гидромашсервис планирует на 16
февраля сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
серии БО-01, объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет
и офертой через 3 года. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-01
 Поручители                     ГМС Ливгидромаш, ГМС Нефтемаш,
                                       Группа ГМС, Сибнефтемаш
 Кредитный рейтинг поручителя             "В+" (ГМС, от Fitch)
 Объем эмиссии, млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 3
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                              11,00-11,25
 Ориентир доходности, прц                          11,30-11,57
 Книга заявок                      16 февраля, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                         21 февраля
 Рег. номер                        4B02-01-17174-H, 06.06.2012
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Ренессанс
                                           Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below