16 февраля 2017 г. / , 10:52 / через 7 месяцев

ГМС снизил ориентир купона облигаций на 3 млрд р до 10,75-11%

    МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Гидромашсервис проводит 16 февраля
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии
БО-01, объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет и
офертой через 3 года, ориентир ставки купона снижен до
10,75-11,00 процента годовых с 11,00-11,25 процента годовых на
начало маркетинга. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-01
 Поручители                     ГМС Ливгидромаш, ГМС Нефтемаш,
                                       Группа ГМС, Сибнефтемаш
 Кредитный рейтинг поручителя             "В+" (ГМС, от Fitch)
 Объем эмиссии, млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 3
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                              10,75-11,00
 Ориентир доходности, прц                          11,04-11,30
 Книга заявок                      16 февраля, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                         21 февраля
 Рег. номер                        4B02-01-17174-H, 06.06.2012
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Ренессанс
                                           Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below