16 февраля 2017 г. / , 12:47 / 6 месяцев назад

UPDATE 2-ГМС предлагает облигации на 3 млрд р, финальный купон - 10,75%

 (Указан финальный ориентир ставки купона)
    МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Гидромашсервис проводит 16 февраля
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии
БО-01, объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет и
офертой через 3 года, финальный ориентир ставки первого купона
составляет 10,75 процента годовых; раньше выпуск маркетировался
в диапазонах 10,75-10,80 процента годовых, 10,65-10,90 процента
годовых, 10,75-11,00 процента и 11,00-11,25 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-01
 Поручители                     ГМС Ливгидромаш, ГМС Нефтемаш,
                                       Группа ГМС, Сибнефтемаш
 Кредитный рейтинг поручителя             "В+" (ГМС, от Fitch)
 Объем эмиссии, млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 3
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                    10,75
 Ориентир доходности, прц                                11,04
 Книга заявок                      16 февраля, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                         21 февраля
 Рег. номер                        4B02-01-17174-H, 06.06.2012
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Ренессанс
                                           Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below