17 февраля 2017 г. / , 14:26 / 9 месяцев назад

UPDATE 1-Газпромбанк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 9,35%, спрос 2,7х

(Добавлена информация о спросе, котировках)

МОСКВА, 17 фев (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк определил ставку первого купона биржевых облигаций серии БО-23, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, в размере 9,35 процента годовых, сообщил банк.

Сбор заявок инвесторов на участие в размещении проходил 16 февраля.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,7 раза, по словам источника в банковских кругах.

Финальный ориентир ставки первого купона составлял 9,35 процента годовых, на уровне доходности к оферте 9,57 процента годовых; выпуск маркетировался на уровнях купона 9,40-9,50, 9,40-9,60 и 9,35-9,40 процента годовых.

Размещение на бирже - 20 февраля.

Предыдущее размещение облигаций на локальном рынке банк проводил в конце ноября, разместив облигации серии БО-12 на 10 миллиардов рублей с купоном 9,95 процента годовых до оферты через три года: выпуск вырос в цене на текущей неделе на 20 базисных пунктов до 100,9 процента от номинала, под 9,6 процента годовых . (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below