21 февраля 2017 г. / , 13:36 / через 7 месяцев

МОЭСК размещает облигации на 10 млрд р с финальным ориентиром купона 9,15%

    МОСКВА, 21 фев (Рейтер) - Крупнейшая в РФ
распределительно-сетевая компания МОЭСК завершает сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-09,
объемом 10 миллиардов рублей и офертой через 3 года, финальный
ориентир купонной ставки составляет 9,15 процента годовых.
    Выпуск маркетировался сначала в индикативном диапазоне
купона 9,20-9,40 процента годовых, который пересматривался до
9,10-9,20 и 9,10-9,15 процента годовых в ходе букбилдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов в распоряжении Рейтер:
    
 Серия                                                 БО-09
 Кредитный рейтинг                               ВВ-/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                    10.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  3
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                            9,15
 Ориентир ставки доходности, прц                        9,36
 Книга заявок                        21 февраля, 11.00-16.00
 Размещение                                       27 февраля
 Организаторы                               Газпромбанк, ВТБ
                                       Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below