22 февраля 2017 г. / , 10:40 / 8 месяцев назад

МОЭСК разместит облигации на 10 млрд р с купоном 9,15%, спрос 30 млрд р

    МОСКВА, 22 фев (Рейтер) - Крупнейшая в РФ
распределительно-сетевая компания МОЭСК установила
ставку купона биржевых облигаций серии БО-09, объемом 10
миллиардов рублей и офертой через 3 года, в размере 9,15
процента годовых, сообщила компания.
    Общий спрос на облигации составил 30 миллиардов рублей, в
книгу было подано 34 инвесторских заявки, в том числе 75
процентов - от банковского сектора. 
    Букбилдинг проходил 21 февраля: выпуск маркетировался
сначала в индикативном диапазоне купона 9,20-9,40 процента
годовых, который пересматривался до 9,10-9,20, 9,10-9,15
процента годовых и финальной ставки 9,15 процента.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов в распоряжении Рейтер:
    
 Серия                                                 БО-09
 Кредитный рейтинг                               ВВ-/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                    10.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  3
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                            9,15
 Ориентир ставки доходности, прц                        9,36
 Книга заявок                        21 февраля, 11.00-16.00
 Размещение                                       27 февраля
 Организаторы                               Газпромбанк, ВТБ
                                       Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below